话说孙权刚处理完鲁肃去世后的人事问题。鲁肃去世后，孙权任命严畯代替鲁肃的职务，大家都为严畯高兴，但是严畯百般推脱道：“我只是一个手无缚鸡之力的书生，不懂兵事。” 甚至上演了上马堕鞍的闹剧。

其实孙权一直不满意鲁肃对刘备的鸽派政策，鲁肃死后孙权属意的是对刘备不友好的吕蒙。严畯对此心知肚明，自问担不起夺取荆州的重任，于是百般推脱。如此正合孙权的心思，于是孙权让吕蒙兼任的鲁肃的官职，寻机以图荆州。

孙权扬州境内百越一直是孙权的心腹之患。陆逊向孙权建议道：“现在的形势，是三家各自割据一方争霸天下。周边的敌人像豺狼一样，注视着我们。要防备击退这些人，没有大量的人马是不成的。这些山寇在我们一直不睦，不服管教而且在我们的腹地，这些不安稳的因素，让我们没法腾出手来，专注对付外敌。现在我们应该扩大军队规模，挑选精锐兵卒。” 陆逊的话正合孙权的想法于是让陆逊做自己的右部督，让他管理会稽、鄱阳、丹阳三郡。

忙着处理接班人的曹老板，并没有忘记给孙权添乱。曹操策反了费栈，让费栈在丹阳煽动山越闹事。孙权命陆逊率兵前往讨伐，当时陆逊的兵马较少，但是陆逊展示了他的军事才能，通过多插旗子迷惑敌人，又通过偷袭的很快就击败费栈。然后把山民都迁徙到平原地区，编入户籍，种田纳赋。而且挑选强壮者从军，得精兵万余。处理完山越的叛乱后，陆逊回驻芜湖。

刘备这里也损失了一员大将，霍峻去世了。刘备听到霍峻去世的消息后非常悲痛，要亲自吊祭。在霍峻的尸首运回成都后，刘备率领众臣前往吊丧，还在墓前留宿。